ZUS masowo wysyła pilne listy do Polaków. Musisz go odebrać, inaczej zapomnij o zwrocie

Ponad 10 milionów listów. Co dokładnie wysłał ZUS?

Tegoroczna akcja wysyłki dokumentów podatkowych dobiegła końca 18 lutego. Oznacza to, że zdecydowana większość osób pobierających w ubiegłym roku choćby jedno świadczenie z ubezpieczeń społecznych powinna już mieć w skrzynce odpowiedni formularz. 

Skala operacji była ogromna - do emerytów i rencistów trafiły miliony druków PIT-40A, PIT-11A oraz PIT-11. Każdy z nich oznacza inną sytuację podatkową i inne obowiązki wobec fiskusa. Właśnie dlatego tak istotne jest, by nie odkładać koperty na później i dokładnie sprawdzić jej zawartość. Dla wielu seniorów dokument ten oznacza brak konieczności podejmowania jakichkolwiek działań, ale w części przypadków może wiązać się z koniecznością samodzielnego rozliczenia rocznego. W grę wchodzą również kwestie ewentualnej nadpłaty lub niedopłaty podatku, które mogą wpłynąć na wysokość kwietniowego świadczenia.

Kto nie musi nic robić, a kto powinien złożyć PIT?

Osoby, które otrzymały formularz PIT-40A, zostały rozliczone automatycznie. Jeśli z dokumentu wynika niedopłata, zostanie ona potrącona ze świadczenia wypłacanego w kwietniu. W przypadku zerowego salda senior nie musi podejmować żadnych dodatkowych kroków. 

Inaczej wygląda sytuacja tych, którzy dostali PIT-11A lub PIT-11. Wówczas możliwe są dwa scenariusze: samodzielne złożenie deklaracji PIT-37 lub PIT-36 albo skorzystanie z usługi Twój e-PIT i pozostawienie zeznania do automatycznej akceptacji po 30 kwietnia. Warto jednak pamiętać, że automatyczne rozliczenie nie uwzględnia ulg i odliczeń - jeśli ktoś chce z nich skorzystać, musi aktywnie złożyć zeznanie. To szczególnie ważne dla osób korzystających z ulg rehabilitacyjnych czy przekazujących 1,5 proc. podatku na organizacje pożytku publicznego.

Różne formularze, różne sytuacje. Na co uważać?

Rodzaj przesłanego dokumentu zależy od indywidualnej sytuacji świadczeniobiorcy. PIT-40A trafiał głównie do tych, którzy pobierali emeryturę lub rentę przez cały rok i nie mają nadpłaty podatku. PIT-11A otrzymały m.in. osoby pobierające zasiłki chorobowe, macierzyńskie czy rehabilitacyjne, a także ci, którzy mieli nadpłatę podatku lub złożyli wniosek o niepobieranie zaliczek. 

Z kolei PIT-11 wysyłany był w przypadku wypłaty świadczeń po osobie zmarłej lub potrąceń alimentacyjnych. Warto też wiedzieć, że nie wszyscy zostaną rozliczeni automatycznie - osoby mieszkające w krajach objętych umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz te z nadpłatą podatku muszą liczyć na zwrot z urzędu skarbowego. Ten powinien nastąpić w ciągu 45 dni od złożenia zeznania lub od 30 kwietnia w przypadku automatycznej akceptacji w systemie e-PIT. Jedno jest pewne - dokładne sprawdzenie otrzymanego formularza pozwoli uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.